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Le gestionnaire de patrimoine doit prendre connaissance des besoins de son client et en faire une analyse complète. Il sait expliquer clairement les stratégies qu'il élabore. Il doit faire un suivi de chaque client. De ce fait, il doit être dynamique et être réactif.
"Comment reconnaitre un bon contrat d’assurance-vie ?
La souscription d’une assurance-vie se place sur la durée, avec les différents contrats proposés sur le marché, l’assuré ne peut ne plus s‘y retrouver. Il s‘agira pas conséquent d’opter pour un contrat souple d’usage puisque la situation familiale de l‘assuré évolue sans cesse et souvent imprévisible. Il y a des contrats possédant une liberté de versement, l’assuré paiera ses cotisations en fonction de ses moyens financiers. Sans omettre les contrats avec une liberté de retrait, mais également les contrats offrant la possibilité à l‘assuré de disposer d‘une somme du contrat en avance.Les prod...
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